Блейз Фоли е невъзпятата легенда на тексаската кънтри сцена, която ражда звезди като Мърл Хагард и Уили Нелсън. Въпреки безспорния си талант Блейз никога не достига тяхната известност. Филмът проследява хаотичния му живот в три отделни периода, преплитайки няколко различни версии за миналото, настоящето и бъдещето на Фоли.