Klingonská loď je napadena a její posádka je zabita a vyhozena do vesmíru. Na jejich tělech se najde lidská DNA. Ale ne jen tak obyčejná. DNA souhlasí se vzorky odebranými zárodkům tzv. Vylepšených. Ty byly uschovány po Eugenických válkách, které ve 20. století zdevastovali Zemi a zabili 30 milionů lidí. Před deseti lety je však ukradl Dr. Soong a jejich další osud byl neznámý. Až doposud. Proto se Enterprise vydává Vylepšení hledat, protože Klingoni hrozí válkou. Dr. Soong v tom má posádce pomoci. Během jejich mise jsou však napadeni Orionským syndikátem.