Den unge kampsportsentusiast Kham, der må begive sig ud på en farefuld færd, da hans to elskede elefanter bliver indfanget af et internationalt mafiasyndikat og smuglet til Sydney. Under sin mission finder han dog allierede i sin kamp i form af en thailandsk politibetjent og en ung thailandsk slavepige, men Khams mange modstandere er sværere at få bugt med end som så. Kham sætter efter skurkene med bagagen fuld af cirkelspark og knogleknusertricks.