DigimonKaiser benötigt nur noch ein Teil, um sein Digimon zu vollenden. Als er Myotismon findet und es scannen will, warnt ihn eine Stimme vor der Macht der Dunkelheit. Der Kaiser setzt das fehlende Stück dennoch in sein Digimon ein – und damit ist Kimeramon erschaffen. T.K. erinnert sich unterdessen an den Verlust seines Freundes Angemon. Er kann DigiKaisers leichtfertigen Umgang mit dieser Macht nicht ertragen und geht zu ihm, um ihn zu Rede zu stellen. Dabei kommt es zu einem Kampf zwischen den beiden. Gleichzeitig kämpft Kimeramon gegen die anderen DigiRitter. Da die zusammengesetzte Kreatur jedoch sehr stark ist, müssen sich die Kinder unverrichteter Dinge zurückziehen.