Sydney Bristow se asocia con Renée Rienne (una fugitiva buscada por la CIA) para descubrir al asesino de Michael Vaughn y evitar que ataque de nuevo. Mientras, Jack Bristow recluta a un nuevo agente, Thomas Grace, quien más tarde tendrá algunas dificultades con Sidney, y Weiss deberá decidir si acepta o no un ascenso que le separará de sus compañeros, trasladándole a trabajar a Washington.