Furcsán viselkedő utas száll fel arra az éjjeli vonatra, amin Miles a kalauz. A férfit később holtan találják az egyik vonatkocsiban, valószínűleg valamilyen gyógyszert adagolt túl magának. Miles már épp jelentené az esetet a hatóságoknak, amikor a csomagja között két másik utassal együtt egy különleges dobozt fedeznek fel. Hogy megtarthassák tartalmát, érdemes titokban tartani az esetet. Úgy döntenek, hogy megszabadulnak a holttesttől, hiszen úgysem látta senki más, hogy felszállt volna a vonatra.