A misztikus öreg kastélyba új lakó költözik, a titokzatos Ribaldi. Ribaldi, hasonlóan az "operaház fantomjához", belső világában él. Bonnie, az álmodozó, zeneszerető lány munkát vállal Ribaldinál, és hamarosan ráébred, hogy a zárt és titokzatos férfinak csodálatos énekhangja van. Mi több, különleges tehetsége a tanításhoz. Ahogy tanítgatja a lányt, úgy olvad el Ribaldi szíve körül a kemény fagy. A környékbeli gyerekek is lassan a kastély ura köré gyűlnek, csodálják és szeretik. A gyerekek szülei, a falu lakói azonban ellenségesen fogadják, s minden átok hordozójának tartják a titokzatos Idegent.