A Mela Noche öt emberét kivégzik, egy rendőr is áldozatul esik. A nyomozást nehezíti, hogy az FBI megpróbálja a terrorcsoport bizonyítékainak az aktáit megvonni. Azzal vádolják Horatio embereit, hogy a lefoglalt pénzt valamelyikük ellopta. Közben Horatio alkut köt felesége gyilkosával: arra kéri, adja ki neki Riazt, a Mela Noche fejét, cserébe megvédi az életét.