Natale sta arrivando e Babbo Natale è più stressato e irritabile del solito. Una notte addormentatosi nel suo ufficio, si risveglia la mattina nel corpo di un bambino. Il piccolo Babbo Natale, con l’aiuto del fratello Elzio e della nipote Peggy, attraverso i cartoni dei Puffin troverà il modo di tornare adulto e il vero spirito natalizio, scoprendo chi sta cercando di sabotare il Natale.