A Catalina arriva Nicolò, un vecchio amico di Kurt che, negli anni, ha formato un'aggressiva banda di topi che i gatti, invece di rifuggirli, li sfida apertamente, mettendoli il più delle volte in fuga. Quando sentono parlare di Megalo, Niccolò e i suoi compagni non ci pensano due volte ad attaccare briga col gigantesco gatto, che però rischia di rivelarsi un rivale troppo forte perfino per loro.