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백베어드의 브리가둔 계획은 인간을 요괴노예로 만들어서 전 세계를 지배하는 것이었다. 반지가 나타난 걸 알아챈 아녜스는 서둘러 도시로 간다. 빗자루를 타고 날아다니는 아녜스를 보며 사람들은 혼란에 빠지지만, 마나는 아녜스에게 흥미를 느낀다. 아녜스는 마나의 집에서 하룻밤 지내면서 편안함을 느끼지만, 날이 밝기 전에 조용히 떠난다. 그때 서양 요괴 빅터가 나타는데...
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