Действие фильма происходит вскоре после Второй Мировой войны. Французская девушка Трейси (Мартина Кароль) хочет спасти своего брата из политического заключения в Албании. Она обращается за помощью к капитану Карсону (Ван Джонсон), занимающемуся контрабандой. На небольшом судне герои отправляются в опасное путешествие...