Kleine Pablito is de tienjarige zoon van een wrede voormalige paardentrainer. De trainer is verantwoordelijk voor het trainen van het paard van een Mexicaanse generaal om te springen voor de grote race. De methoden van de trainer zorgen ervoor dat het paard bang wordt om te springen en bevelen de dood van het dier. Pablito vlucht met het paard en wordt een voortvluchtige. Hij reist door Mexico en ontmoet verschillende voortvluchtigen en een priester die probeert te helpen.