Jørgen woont in het buitenland, maar komt elke zomer met zijn vrouw terug naar Denemarken. Zoals gewoonlijk nodigt hij zijn buren en hun tienerzoon Thomas uit voor een etentje bij hem thuis. Alleen hangt er dit keer een vreemde spanning in de lucht tussen de volwassenen. Na het eten gaan Jørgen en Thomas naar het strand voor een wandeling. Ze ontdekken dat ze allebei geheime problemen hebben, en het feit dat ze er niet over kunnen praten zorgt voor grote stress. Terwijl ze hun geheimen aan elkaar onthullen, ontstaat er een vriendschap. Maar in de loop van de volgende twee zomers ontwikkelt hun relatie zich op een manier die ze nooit hadden verwacht.