Gabriel (Robin Williams) jest nie tylko odnoszącym sukcesy pisarzem ale prowadzi wieczorami niezwykle popularną audycję radiową. Pewnej nocy odbiera telefon od swojego trzynastoletniego fana. Kolejne rozmowy na antenie ujawniają wstrząsające fakty dotyczące tożsamości chłopca. Od teraz życia Gabriela zacznie zamieniać się w chaos.