Kenmochi bierze do pomocy Kindaichiego i Miyuki, kiedy do domu przyjaciółki inspektora z dzieciństwa, Shino Tatsumi, która przez małżeństwo weszła do znanej rodziny Tatsumi, przychodzi list z pogróżkami. Po przybyciu do osady Kuchinashi napotykają mężczyzn w zbrojach. Według Saruhiko, służącego rodziny Tatsumi, ludzie ci biorą udział w festynie, którego celem jest obłaskawienie duchów poległych samurajów, którzy niegdyś zostali ścięci przez rodzinę Tatsumi. List z pogróżkami pochodzi od Samuraja Łowcy Głów, który ponoć żywi urazę do tej rodziny. W osadzie, gdzie grasuje Samuraj Łowca Głów i spadają głowy, inspektor Kenmochi staje na wysokości zadania i ujawnia tajemnice skrywane przez starą rodzinę.