Убегая от Тома, Джерри находит защиту у бездомного кота. Но не долгой была его радость. Этот с первого взгляда хороший котик решает сам отобедать маленьким мышонком. И вот Джерри оказывается между двух огней. С одной стороны его давний враг – Том, а с другой голодный бродяга. К тому же эти два кота не могут разделить еще не пойманного мышонка и соперничают между собой.