Мелкий рыночный воришка Цыбин украл у зазевавшегося покупателя портфель, набитый пакетиками с героином. Наркотик в такой же упаковке был найден во время обыска на квартире убитого модельера Эдуарда Долина, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Также на квартире была найдена редкая книга Авиценны с экслибрисом, принадлежащим династии Бонч. Внедрение Дукалиса и Волкова в гей-среду, а также старательные расследования Ларина приводят к развязке этого запутанного дела.