Маша усердно осваивает гаммы на фортепьяно, пока Медведь занимается моделированием. Утомленный Машиной игрой Медведь засыпает. Ему снится, как уставшая от уроков Маша, решает, что можно выступать и без разучивания нот, и отправляется в прогулку по лесу, во время которой она поёт весёлую песню о Бременских музыкантах и сказочной стране Германии.