Субару вернулся к моменту совещания войск. Быстро придя в себя, он объяснил способности Петельгейзе. Вильгельм отправляется к Эмилии, где вместе с Рам призывает её эвакуироваться. Субару, надев скрывающий плащ, также приходит убедить Эмилии в неизбежности нападения. Купец Кетти обезврежен, войска зачищают лес от Культа Ведьмы. Армия Анастасии освободила захваченного культистами Отто. Субару направляется к пещере Петельгейзе, вновь под видом архиепископа Гордости. В разговоре Петельгейзе упоминает, что хочет использовать Эмилию как сосуд для Ведьмы. Мими и Тиви нападают, совместными усилиями архиепископа заманивают к скалам, где его атакует Юлиус.