Unge John Grady Cole står plötsligt utan bostad när hans mor säljer familjens hus. Snabbt griper John och hans bäste vän Lacey Rawlins chansen att leva ett fritt cowboyliv i Mexico. De två drar åstad mot Rio Grande och inom kort har John förälskat sig i en mexikansk plantageägares dotter. Trots att fadern sätter stopp för förbindelsen väljer John att följa sitt hjärta.