Листопад, 1999 року. Літній норвежець Тронд після смерті дружини поселяється в тихій глушині́, де чекає нового 2000 року. Його самоту порушує людина з минулого, яка відроджує спогади про фатальне літо 1948 року, коли Тронд втратив перше кохання, батька і щасливе дитинство. 15-річний Тронд став учасником трагічного любовного трикутника й дізнався, що навіть найближчі люди можуть зберігати один від одного неймовірні таємниці.