Докато сезоните се сменят в малко градче в Кънектикът, двама мъже от различни поколения и с различни житейски истории, споделят мисли и чувства, постепенно се сближават и създават взаимоотношения, като тези на баща и син. Пол току-що е освободен от затвора за въоръжен обир и започва работа рамо до рамо с Мърф - ветеран на средна възраст, чийто собствен син е починал неотдавна. Пол полага усилия да контролира избухливостта си и търси убежище в книгите. Мърф е здраво стъпил на земята, Санчо Панса за вечно блуждаещия Пол. А и Мърф сякаш се нуждае от прошка, за грешките, които е допуснал като баща...