Náhradní učitel je vyslán do města, kam dosud nikdy nevkročil, aby se ujal třídy šesťáků. Když se má zhostit úkolu znovu začlenit do třídy žáka, který se zotavuje z vážné nemoci, čeká ho nepříjemné překvapení - nikdo ze spolužáků si nepřeje, aby se chlapec mezi ně vrátil. Dojemný příběh o vedení a toleranci je připomínkou toho, že skutečná změna vždy přichází zevnitř.