New Directions proráli soutěž a nyní se musí vypořádávat s následky, především se Sue, která jim zabere jejich zkušební místnost. Rachel dostane pozvánku na prestižní zimní vystoupení nejlepších studentů NYADY. Sam se přizná Brittany se svými city k ní. Finn se všemožně snaží zabránit rozpadu sboru. Kurt dostane ohledně NYADY druhou šanci.