Sheridan a jeho letka se vydávají do blízkého systému prozkoumat podivné údaje, které zachycují prolétající lodě. Během mise jsou napadeni neznámou lodí, tři letouny jsou zničeny a Sheridan unesen. Shridan se probere na neznámé lodi, kde ho okamžitě napadnou jiné bytosti. Mezitím, na Babylon 5 přilétá generál William Hague, Sheridanův přítel. Bohužel, přináší mu špatné zprávy o stavu pozemské vlády, o intrikách a podezřeních. Sheridan nyní čelí zásadní otázce.