Na Babylon přiletí zástupce pozemské korporace FutureCorps, Taro Isogi, aby jednal se zástupkyní prozatímní marťanské vlády, Amandou Carter. FutureCorp přináší řešení pro Marsu, který by mohl tak získat nezávislost do deseti let a bez krveprolití. Jenže to si ale nepřeje hodně lidí. Samozřejmě Země si nepřeje ztratit svou největší dependenci a potom jsou tu různá radikální hnutí. Isogi je brzy po jednání zavražděn a Talia Winters, komerční telepatka sloužící na Babylonu 5 je toho svědkem. Rozbíhá se nejen pátrání po něm, ale také se objevují detaily velkého spiknutí, který může ohrozit nejen základy samotné Earth Alliance, ale i potenciální nezávislost Marsu.