Ochrana kupců jdoucích ze země Nano by neměla být problematická, avšak v zemi Nano se dějí divné věci. Nejprve bylo vidět odtud stoupat kouř a následně se musel Naruto vypořádat se dvěma ninji, kteří pronásledovali kupců. Došlo totiž k převratu a jedinou překážkou uzurpátory je princezna, která uniká. Jeden z jejích průvodců jde nepřítelem naproti, ale narazí na Jounin se Suiton. S tím bude problém.