Die Geschichte der Freak Show beginnt im ruhigen, verschlafenen Dörfchen Jupiter, Florida. Wir schreiben das Jahr 1952. Eine Truppe von Kuriositäten ist gerade in der Stadt angekommen, zeitgleich mit dem seltsamen Auftauchen eines dunklen Wesens, das das Leben von Stadtbewohnern und Freaks gleichermaßen brutal bedroht. Dies ist eine Geschichte der Darsteller und ihrer verzweifelten Überlebensreise inmitten der sterbenden Welt des amerikanischen Schaustellerlebens.