Ο Peanuts White, ένα κωμικός πίστας με ταλέντο μίμησης, στρατολογείται από πράκτορες των ΗΠΑ να μιμηθεί τον διεθνές κατάσκοπο Eric Αυγουστίνο (με τον οποίο φυσικά μοιάζει,) σε μια αποστολή για να αγοράσει ένα μικροφίλμ αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στη μυστηριώδη, εξωτική Ταγγέρη. Εκεί, συναντά την ακαταμάχητη Lily Dalbray, μία «παλιά φίλ» του Αυγουστίνου, που τώρα σχετίζεται με το μεγαλύτερο εχθρό του Αυγουστίνου, τον Brubaker. Αλλά πού είναι ο πραγματικός Eric;