Revisitez le pays enchanteur d'Oz alors que Dorothy et Toto reviennent pour trouver l'épouvantail en tant que dirigeant de la ville d'émeraude. Malheureusement pour le nouveau maire, la méchante Mombi conspire pour s'emparer de la ville. Avec l'aide du Tin Woodsman, du Cowardly Lion et d'autres amis familiers, la courageuse jeune fille du Kansas entreprend de sauver Oz. Ce film musical d'animation présente une distribution vocale impressionnante, dont Liza Minnelli et Ethel.