Sarah Vaughan présente le "Divine One" à son apogée, enveloppant sa voix sensuelle autour de standards de jazz tels que "Lover Man", "Misty" et "I Got Rhythm et s'envolant sur des émissions populaires telles que "Over The Rainbow" et "Maria" . L'une des plus grandes voix du 20e siècle, ses interprétations de chansons de Harold Arlen, Leonard Bernstein, Johnny Burke, les Gershwins et Stephen Sondheim sont une pure magie de diva. Ces trois performances démontrent pourquoi Sarah Vaughan est invariablement mentionnée dans le même souffle que Ella Fitzgerald et Billie Holiday.