Bretagne, début du XXe siècle.
La pauvreté oblige le cordonnier Célestin et sa femme Joséphine à confier leur fils de deux ans, Pierre, aux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui finit par être sevré grâce aux bonnes attentions des sœurs en particulier Sœur Armelle.
Après la mort de Joséphine, Celestin va confier Pierre à un couple malhonnête, Jules et Charlotte, chez qui il travaillera dur alors qu'il n'a que douze ans...