Les New Directions jouent aux super-héros, lorsque les Warblers leur volent leur trophée des Nationals. Un nouveau triangle amoureux voit le jour entre Jake, Marley et Ryder, ce qui crée de fortes tensions entre les deux hommes. Pendant ce temps, Blaine retrouve les Warblers, et ainsi rencontre leur nouveau leader, Hunter, qui lui propose une offre alléchante. Enfin, Finn prend son nouveau rôle à cœur en tentant de souder les membres du club.