Elisabeth, la jeune soeur du Commandant Sheridan, arrive à bord de la station. Elle vient rendre visite à son frère afin de le persuader d'accepter la mort de sa femme Anna et de le convaincre de recommencer à vivre. Quelques temps après, l'ambassadeur G'Kar est de retour sur Babylon 5: il revient avec un avertissement: une ancienne et sombre race s'est éveillée et menace toute la galaxie. Mais personne ne semble alors prendre l'ambassadeur au sérieux...Le docteur Franklin décide d'utiliser la machine alien qui permet de transférer de l'énergie d'un individu vers un autre, afin de sauver Garibaldi qui est toujours dans le coma...L'ambassadeur Delenn sort enfin de sa chrysalide: sa nouvelle apparence va surprendre les habitants de Babylon 5...