Un uomo che ha in mente solo la "Vendetta"... Il giovane Lung (Jackie Chan), è sempre stato affascinato dall'arte del Kung-Fu, ma non è mai stato in grado di pagarsi le lezioni. Un giorno incontra un mendicante che si offre di insegnargli come combattere. Suo padre detesta la violenza e gli proibisce di combattere, ma Lung sgattaiolando fuori inizierà una lotta contro una pericolosa banda di gangster.