Esistono numerose registrazioni di bootleg di vari gruppi guidati da Gerry Mulligan negli anni '50 e '60, ma questo concerto intimamente registrato di Stoccolma del 1957 (registrato da Radio Svezia) è uno degli album migliori disponibili. L'interazione tra l'inimitabile sax baritono di Mulligan e il trombone a valvole fluide di Bob Brookmeyer è superba in ogni traccia e la loro familiarità con il materiale (la maggior parte delle quali era nel libro del gruppo per un periodo di tempo, incluse cinque tracce registrate sei mesi prima per Pacific Jazz) è immediatamente evidente, poiché la band si basa principalmente su accordi di testa; l'eccellente sezione ritmica include il bassista Joe Benjamin e il batterista Dave Bailey. Dai primi giorni di Mulligan a condurre il quartetto con Chet Baker , il quartetto esplora l'ancora aperto " Brookland " di Brookmeyer , "e il pianoforte di Mulligan suona un po 'come Dave Brubeck nel suo" Blue at the Roots ".