Mentre si dirigono a Whole Cake Island, Vito mostra a Sanji una foto della bellissima Charlotte Pudding e racconta di avere sempre ammirato il Germa 66 che, in un fumetto molto famoso, era l'armata del male antagonista dell'eroe della marina Sora. Sulla Sunny nel frattempo sono tutti allo stremo delle forze per la mancanza di cibo e le condizioni atmosferiche avverse, quando finalmente Rufy riesce a catturare un pesce gigante. Intanto, nella nebbia, una nave del Germa 66 attende il passaggio di qualcuno.