Hikari Takabayashi is een hardwerkende callcenteragent voor een bedrijf in huishoudelijke apparaten die voortdurend haar excuses aanbiedt aan klanten, zelfs aan onbeleefde bellers die bellen om haar verbaal te beledigen. Ze verbergt echter een geheim. Een liefdesrelatie met haar getrouwde baas. Op een dag werd ze door een van haar jongere collega's, Mika, gevraagd om een telefoontje aan te nemen van een vrouw van middelbare leeftijd genaamd Kazuyo Miyawaki, die regelmatig belt. Toen ze uitgeput thuiskwam nadat ze de beller had gesproken, zag ze het naambordje op de deur van haar buurman, 'Kazuyo Miyawaki'...