Schooljongen Donald wordt verscheurd tussen zijn engelen- en duivelskant, hoewel in Donalds geval de duivelse kant niet moeilijk te weerstaan is. Maar het roken waartoe hij wordt aangemoedigd, maakt hem groen en bezorgt hem spijt, en wanneer de goede kant opduikt en het kwade tegen de kont schopt, juicht Donald.