Tijdens de eerste periode zien we hoe de jonge leerlingen invulling geven aan hun dagelijkse routine met hun balletlessen, school en hun gezin. De casting dag van De Notenkraker van George Balanchine is aangebroken en we krijgen we een inkijkje tijdens het hele auditie proces. Sommige dansers krijgen de hoofdrol van de Prins en Marie, terwijl anderen helaas niet mee mogen doen. De gevorderde studenten beginnen met hun strenge opleiding tot een echte Balanchine-danser.