De première van De Notenkraker van George Balanchine is in zicht. Maandenlange repetities en spanningen komen samen in bepaalde scènes van de voorstelling gedurende de 6-weekse speelperiode. De oudere studenten bereiden zich voor op een lesdemonstratie, waarbij ze de schoonheid van ballet laten zien aan schoolkinderen uit New York en een gevorderde studente wint een felbegeerd award van het Lincoln Center. Wanneer de studenten de voorstellingen achter zich laten en hun dagelijkse routine weer oppakken, moet de school sluiten vanwege COVID-19. De lessen worden virtueel gegeven, maar de dansers van alle leeftijden moeten hun weg zien te vinden in de balletlessen zonder een studio, terwijl ze zich klaar maken voor alles wat nog op hun pad zal komen.