В 16 веке по просьбе короля Португалии дон Себастьян де Соуза и его супруга София возвращаются в город Пиндорама, который помогли основать. Название города означает «область высоких деревьев». Молодая колония населена индейцами и неграми, метисами, европейским духовенством и членами правительства и суда. Себастьян и София встречаются с губернатором и узнают, что местным шахтерами живется несладко. Отчужденные люди следуют за своим лидером без политического сознания. Но борьба за власть по-прежнему ведется.