Серийный убийца, притворяющийся таксистом, душит молодых женщин, всё больше входя во вкус и сокращая промежутки между убийствами. Полиция вычисляет личность преступника, но тот некстати узнаёт об этом и успевает убить любовника своей жены и вызвать проститутку, спасение которой становится первоочередной задачей отдела. Элис Морган, ради Лютера, убивает Генри Менсона.