В 1928 году богобоязненный и безобидный Пол Пеннифезер, изучающий богословие в Оксфордском университете, становится жертвой розыгрыша студентов из клуба Боллинджера, в результате чего оказывается отчислен за непристойное поведение. Не имея иного выбора, юноша устраивается учителем в неблагонадежную школу в сельском Уэльсе, где знакомится с несколькими яркими личностями, в том числе с привлекательной богатой вдовой Марго Бесте-Четвинде. Пытаясь вести себя естественно среди высших эшелонов общества, главный герой не может устоять перед очарованием красивой женщины.