Från Dalarnas vintriga skogar berättar Björns Skifs om sina minnen kring julen från barndomen till idag och sjunger jullåtar i klassisk stil inspirerade av Frank Sinatra, m.fl. Med sitt åttamannaband framför han dem i en stor stockstuga där brasan sprakar, glöggen kokar och man känner pepparkaksdoften genom tv-rutan.