Spike a disparu. Giles revient à Sunnydale avec trois Tueuses potentielles. Il annonce à Buffy que la Force a l'intention d'éliminer toute la lignée des Tueuses afin de libérer la Bouche de l'Enfer. En allant acheter un sapin de Noël, Buffy et Giles tombent sur l'antre des serviteurs du Mal. Ils doivent affronter un redoutable vampire libéré par le sceau de Danzalthar...