À l'approche de l'Apocalypse, la panique règne sur Sunnydale. Les habitants désertent la ville. Buffy et ses amis continuent d'enquêter sur Caleb mais l'équipe n'est plus aussi soudée depuis l'humiliante défaite. Des Potentielles sont mortes et Alex a perdu l'usage d'un oeil. Buffy propose de retourner dans l'antre de Caleb pour annexer la source de son pouvoir...