Buffy et Spike entraînent les tueuses potentielles pour le combat final contre le Mal. Les nouvelles recrues s'interrogent sur la nature des relations entre la tueuse et le vampire. Pendant ce temps, Willow découvre qu'une autre tueuse potentielle vit à Sunnydale. La sorcière exécute un sort de localisation qui semble indiquer que Dawn serait l'Élue...